Selecionando o cliente
Antes de começar a vincular os clientes é necessário selecionar um cliente. Vá até a tela de localização de clientes, acessando o menu Configuração (1) e depois clique em Clientes (2).
Vamos construir uma família de exemplo (todos os nomes são fictícios). Imaginemos o casal Américo Rodrigues e Abília Rodrigues com um filho Bryan Rodrigues.
Warning: Clientes cadastrados
A funcionalidade de vincular contas exige que os clientes já estejam cadastrados.
O primeiro passo é localizar uma das pessoas. Vamos escolher o marido neste tutorial.
- Digite o nome (1)
- Clique no botão de filtro (2)
- O registro deve ser exibido (3)
- Clique no botão do olhinho (4) para exibir o registro
O registro selecionado é exibido.
Role a tela até encontrar o botão +DEPENDENTE. Note que ainda não existem dependentes registrados. Clique no botão +DEPENDENTE (1)
Preencha o campo de busca com o sobrenome (1) e clique no botão Localizar (2)
- Marque filho Bryan Rodrigues (1)
- Marque a esposa Abília Rodrigues (2)
- Clique no botão Adicionar (3)
Os vínculos foram feitos! Você pode acrescentar novos vínculos (4) se precisar. Mensagens sobre a vinculação é exibida em (2) e os registros listados em (3).
Como já terminamos vamos clicar no botão VOLTAR (1).
Os dependentes são listados e podemos especificar o tipo de dependência clicando no botão editar (1) ou remover uma dependência clicando no botão remover (2).
